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马国特稿:重振“东方硅谷”地位 槟城引领马国半导体发展

德国企业博世(Bosch)在槟城开设半导体后端测试中心,对汽车晶片和传感器进行最终测试。这也是亚洲最先进的测试中心之一。…

德国企业博世(Bosch)在槟城开设半导体后端测试中心,对汽车晶片和传感器进行最终测试。这也是亚洲最先进的测试中心之一。(受访者提供)

“槟城将继续加强下游产业的发展,同时也积极开拓上游行业,这个是我们最想做到的。”

近几年,全球半导体巨擘因中美竞争而转移到东南亚设厂,让马来西亚成为意外赢家。在马国各州当中,享有“东方硅谷”美誉的槟城州成了跨国企业的聚焦点。

随着半导体成为马国经济的关键支柱,马国多个州也希望在半导体产业分一杯羹。

一些人担心,马国各地加入发展半导体产业,可能影响槟城作为半导体中心的地位。一些分析师则认为,马国各地有各自的优势及不足,可以着重不同的供应链环节,最终占据完整的半导体价值链。

马国开拓上游产业 高尖技术是最大挑战

曹观友指出,半导体生态链相当广泛,集成电路设计只是其中一类。槟州政府将继续吸引更多样化的投资,包括与联邦政府合作引进更多集成电路设计公司,让生态链更加完整。

槟城去年共吸引了128亿美元(约172亿新元)的外国直接投资,超过前七年的总和。其中,英特尔(Intel)斥资70亿美元在槟城建设新厂,美光(Micron)在槟城开设第二家组装和测试厂,英飞凌(Infineon)计划未来五年投入54亿美元扩建设施。

另一方面,槟州政府预计到了2030年,所有土地已全用作发展。为了解决土地供应不足的问题,槟城发展机构考虑通过填海方式增加土地储备,并研究在威省回收约12平方公里土地,以开辟新的工业园。

马国资深财经分析员蔡兆源受访时指出,槟城的半导体生态系统已经到位,其他各州可借助槟城的模式,取得跳跃式的发展。

另一方面,柔佛州去年也迎来第一家半导体配件制造厂,预计今年第四季投入运作。

另一“武士”英特尔在槟城的业务也成为公司在全球最重要的生产线之一。英特尔1972年进驻槟城,仅仅三年后,槟城产能已占英特尔全球封装产能的一半以上。如今,英特尔在槟城的业务扩大到59亿美元的规模,三年前投资70亿美元兴建的新设施——全球首个先进3D晶片封装厂,今年将完工投产。

新加坡坡尤索夫伊萨东南亚研究院马来西亚研究项目主任哈钦森(FrancisHutchinson)在研究报告《回顾槟城如何通过电子电气产业绽放光芒》中指出,林苍佑1969年出任槟州首席部长后着力改善槟城经济,包括成立州政府投资臂膀槟城发展机构,调动宪法规定的所有可用资源,根据1970年《纳丹报告》的建议,大力发展电子与电气产业。

曹观友说,槟城发展工业多年,为许多跨国企业培育了杰出的人才。“我在槟城拜访一些大厂时发现,他们除了一小部分高管是外国人,其他都是马来西亚人。这显示本地有人才,我们要吸引他们为本地公司服务。”

槟城作为海岛,向来面对水供及土地有限的问题。曹观友坦言,水供是严峻的挑战,尤其气候变化及河流污染事件,进一步影响槟城的水供稳定。

马国要进军半导体价值链上游,还须与全球市场争夺人才。

槟城首席部长曹观友接受《联合早报》访问时说,槟城的半导体工业在过去五年重新崛起,是天时与地利相结合的成果。

目前,马国在科学、技术、工程和数学(STEM)领域的毕业生人数仍低于60%的目标。为了填补不足,当局正通过改进技术和职业教育培训,加强培养科技领域的人才。

李德斯指出,博世的厂房主要集中在槟城,是因为槟城对电子制造业的监管熟悉度、物流效率、供应链协同效应、招聘流程等基本要素都相当完善。

尤索夫伊萨东南亚研究院的哈钦森受访时说,虽然许多从事复杂业务的跨国公司在马国设厂,但它们与当地企业的联系与互动不多,技术转移也有限。

槟城生产的半导体涵盖医疗设备、太阳能板及电子制造服务。跨国企业进驻槟城,不少中小企业也成为这些半导体大厂的供应商,促进当地的电子与电气工业发展。

马国首相安华5月28日在2024年东南亚半导体展上说,马国要成为半导体产业和技术的全球主要参与者。(取自安华脸书)

封装测试指的是将通过测试的晶圆按产品型号及功能加工,得到独立晶片的过程。这个过程须消耗大量净水。

“我们希望有朝一日,马来西亚企业也能成为大型半导体公司。否则,马来西亚人将永远为跨国公司当廉价劳工,这并不是我们想看到的情况。”

马国也希望吸引外部人才,鼓励海外专才回流。

李德斯指出,半导体行业需要从事晶片设计、制造、营销、销售和管理的工程师,但马国非常欠缺这方面的人才。“马来西亚的人才也倾向选择海外更高薪的工作,加上招聘熟练的外国人才相当困难,这加剧了马来西亚人才短缺的问题。”

全球半导体领域正面临激烈人才竞争,而马国薪资偏低,以致多年来有许多工程师外流。

分析:各州各具优势 可发展成完整价值链

他说,为了吸引人才回流,政府将加大扶持起步公司,鼓励人们回国创业。

曹观友强调,全球局势固然有利,但槟城能脱颖而出也绝非偶然,而是建立在超过50年的工业基础上。

雪兰莪州获联邦政府支持,发展东南亚最大的集成电路设计园区,提供政府补贴、税务减免和豁免签证等措施吸引全球科技大厂与人才入驻。这项目计划预计今年7月起运营,当局希望马国能成为全球集成电路设计产业中心。

曹观友说,马国政府已意识到问题所在,开始设法提高薪金。“目前,大学工程系毕业生的起薪已从之前的3000多令吉,提高至4500令吉左右。政府也设立奖学金,推广职业培训。这些都是我们克服人才短缺所作的努力。”

他呼吁雇主配合,提高工程师的薪资,否则人才流失终将影响企业竞争力。

须克服土地及水供局限

然而,半导体研发和设计涉及庞大的资金,需要高端的专业技术,而马国在技术方面仍有明显不足。

“槟城也继续成为外国投资者在马来西亚的首选地。最近,有投资者告诉我,他们要么在槟城投资,否则就选择马来西亚以外的国家。我想,这正是槟城50多年的工业发展所累积的优势。”

“八武士”之一的德国企业博世(Bosch)1923年就在马国开展业务,在槟城拥有东南亚最大的制造设施。

“作为全球第六大半导体出口国,马来西亚已拥有相当完善的半导体生态系统。马国是东南亚地区半导体价值链的重要参与者,也是全球增长最快的经济体之一。”

半导体产业主要分为设计、制造、封装和测试。马国在全球半导体供应链中的强项是封装与测试,在全球半导体封测市场占约13%份额。

英特尔马国区副总裁及董事经理锺奕娟早前说:“当你引进尖端技术时,就会产生连锁反应吸引数十家相关新型企业,并有助提高劳动力的整体技能。”

首席部长:槟城成就绝非偶然 建立于逾50年工业基础

马来西亚是全球半导体供应链的封测重镇。中美贸易战促使全球半导体大厂为分散风险而进军马国。其中,槟城凭多年工业根基,成为外资进军马国的首选地。马国准备乘胜追击,全面开拓高增值的半导体价值链上游产业,并将半导体产业外溢到其他州,但也面对人才及技术不足的制约。

目前,槟城只满足自身所需水供的15%,其余必须依赖毗邻的吉打供水。随着需求增加,槟城若无法解决水供问题,半导体工业发展将受到制约。

目前,槟城拥有10个工业园、国际机场,以及物流和配送等设施,也拥有国际学校、大专学府及医疗等设备,对外派人员来说是宜居的落脚点。

砂拉越总理阿邦佐哈里日前也宣布,成立砂拉越微电子设计公司,投资复合半导体(compound semiconductor),并将与英国公司合作,在砂拉越建设晶片设计中心。

“由于马来西亚的企业较少参与增值活动,这限制了创新的潜力,马国在晶圆制造方面的发展也不足。”

槟城首席部长曹观友通过视频会议接受《联合早报》访问,畅谈槟城半导体工业的发展。(受访者提供)

槟州政府计划在2028年前完成多项中短期工程,以加强州内的供水能力。槟城也计划从毗邻的霹雳州进行“南水北调”工程,以期到了2030年能解决水供问题。

曹观友说,虽然已过了半个世纪,“八武士”当中有一些公司已重组及改名,但仍继续在槟城营运及扩大投资,凸显了跨国企业对槟城的信心。

马国博世董事经理李德斯(Klaus Landhaeusser)受访时说,博世决定在马国兴建新设施,主要看中马国的战略优势。

曹观友指出,近几年到槟城投资的大企业当中,不少是从事晶片设计的业务,槟城企业得以向这些大企业借鉴及学习。“我们也看到有越来越多兴起的本地企业,其中SkyeChip和Oppstar等企业,都已开始进行设计和测试业务了。”

马来西亚半导体工业协会主席王寿苔受访时说,目前半导体的需求强劲,马国应把握机会开拓上游产业。“我们将能建立一个全新的上游生态系统,并成为东南亚第一个拥有完整半导体价值链的国家。”

哈钦森说,日本、韩国和台湾能走在半导体发展的前端,是因为它们追求提高技术能力和专业知识。“马来西亚、新加坡和泰国等东南亚国家则采取不同的模式,更专注于吸引投资,并未积极参与研发及技能开创,因此出现技术上的差距。”

英特尔1972年在槟城设立的第一家电子厂工地。1975年,槟城产能已占英特尔全球封装产能的一半以上。(取自英特尔Flickr)

马国的半导体产业主要集中在下游的封装和测试,封测处于半导体价值链末端,附加价值较低,利润也较低。马国政府希望乘胜追击,推动半导体业迈向价值链中高端。

马国在半导体供应链中的强项是封装测试。在博世位于槟城的半导体后端站点,技术人员将晶片从晶圆上分离出来,再进行组装及测试。(受访者提供)

槟城的峇六拜(Bayan Lepas)1972年成为马国第一个自由贸易区,成为当时槟州乃至全马的电子与电气制造枢纽。当年第一批到槟城投资的八家跨国企业被称作“八武士”(Eight Samurai),包括美国国家半导体、超微、英特尔、欧司朗、惠普、博世、日立和歌乐。

延伸阅读 崔曙:中国产业转移浪潮能否让亚洲四小虎腾飞? 悉看大势:非零和博弈 新马可共享半导体大饼

到1980年,槟城吸引到25家电子组装公司开展业务,制造了2万5000个就业机会。及至1990年,槟州的工业园已有500家国际和本土企业,雇用12万人。制造业持续发展,占槟城当年国内生产总值的47%;在全国,这一比率仅为27%。2010年,槟州拥有约1400家制造企业,为20万人提供就业机会,制造业占槟州国内生产总值的46%,槟州的人均收入比全国平均水平高出17%。

他说,美国收紧对中国的晶片及相关科技出口,促使许多半导体大厂在中国以外寻找新的生产根据地。“这让地理位置处于亚太中心的东南亚受惠,并给马来西亚的半导体行业带来了新机遇。”

他说:“各州之间也未必产生竞争关系,而是可以发挥各自的优势,进行不同领域的半导体生产,加强马来西亚的整体竞争力。”

人才短缺及技术不足,是马国发展半导体工业的最大挑战。(法新社)

去年8月,博世在槟城增设半导体后端站点,对汽车晶片和传感器进行最终测试。截至去年12月31日,博世马来西亚的投资额达2亿3500万令吉(约6700万新元),雇用4000多名员工。

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